'13년 8월에 가입하고 여러가지 방법으로 펀드를 운영하다가,
올해(2014) 10월부터 그중 몇가지만 선별해서 다시 시작하는 마음으로 실험실을 오픈했습니다.
너무 원칙에서 변형이 심해서 고수님들께 죄송한 면도 있지만, 작은 원칙의 변화가 결국 나중에 큰 수익이 됨을 고려해볼때 그냥 한가지 방법만 고수하는 것은 제 성격과 맞지 않아서 쓸데없는 방황중입니다. 고수님들의 많은 조언 부탁드립니다.
<마법공식과 다른점(모든 펀드에 적용)>
1. 상위 10종목에만 투자합니다. 매달 10위까지 체크해서 종목변경을 합니다.
2. 20%이상 하락시 추가불입을 보유주식수만큼 하고, 수익률 0% 도달시 원래주식수로 복귀합니다. (물타기는 1회만 실시하므로, 다시 20%이상 하락하면 전체를 손절매합니다.)
3. 20%이상 상승시 추가불입을 보유주식수만큼하고, 수익률 0% 도달시 원래주식수로 복귀합니다. (추가불입은 횟수제한 없습니다.)
<06 PER+ROA+당기순익 (가상)>
마법공식사이트의 조합적분석에 PER+ROA+당기순익을 따라 투자합니다.
마법공식에 당기순익이 추가되면 어찌되나 궁금해서 실제 투자금은 넣지않고 펀드만 등록하고 있습니다.
<00 마법정석1년전 (11호 참고)>
마법정석대로 하되 위에써논 다른점이 다르고, 종목선정을 공식11호를 통해 1년전 랭크주식을 구매한다는 것이 다릅니다. 종목선정후 1년차때보다 2년차때 주식이 많이 오르는 현상을 발견해서 실험해보고 있습니다.
<01 마법정석>
정석이긴 하지만 수익률 극대화를 위해 위에써논 다른점 원칙을 적용합니다.
<02 마법변형(PER10, PBR1, 손절10)>
마법공식에서 PER10이하, PBR10 이하 적용하여 종목선정을 합니다.
추불과 물타기는 위에써논 다른점과 같은데 10%로 더 까다롭게 적용하는 것이 다릅니다.
<03 피터린치>
마법공식대신에 삼성증권 제공 대가들의 가치주 서비스를 이용합니다.
작년에 테스트때 성적이 제일 좋아서 내심 기대하고 있는 기대펀드입니다.
<04 존 템플턴 (10)>
마법공식대신에 삼성증권 제공 대가들의 가치주 서비스를 이용합니다.
작년에 테스트때 가장 안정적인 성적을 보여준 녀석입니다.
<05 버핏&드레먼역발상>
마법공식대신에 삼성증권 제공 대가들의 가치주 서비스를 이용합니다.
종목선정수가 너무 적어서 두가지를 합하였습니다.
<참고사항>
1. 삼성증권사이트에서 나머지 가치주 서비스는 수익률이 나빠서 제외했습니다. (2013.8~2014.8 기준이긴 합니다--;)
2. 10종목에 한정하는 이유는 수학적으로 5종목이 넘어가면 분산의 이득이 없기 때문입니다. (상폐같은거도 수학적 계산에 포함되지 않았나 싶습니다) 그렇다면 가능한 상위종목에 집중하는 것이 수익률을 높이는 방법이라 생각됩니다.
3. 초기에 마음이 급해서 10월에 대부분의 종목을 사버렸습니다.그래서 초반수익률은 좀 안좋을수도 있을 것 같습니다.
4. 추가불입과 손절매 원칙이 수익률의 관건이라 생각해서 고민해서 넣었습니다. 이부분은 운용해보고 원칙변경이 가능한 부분입니다. (의외로 예외상황이 많이 발생하네요)
가능한 분기별로 리포트를 올리겠습니다. 많은 조언 부탁드립니다.
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